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Le docteur Denman a découvert le secret des filles et les a capturées sur l'île Mako. Leur seule chance d'éviter que le scandale n'éclate au grand jour est de se débarrasser de leurs pouvoirs à tout jamais, lors de l'éclipse lunaire...
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Un soir de pleine lune, Rikki est prise de folie : tout ce qui l'entoure se dessèche et s'évapore. Elle s'enfuit sur l'île de Mako, où elle retrouve Zane et l'embrasse...
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Un soir de pleine lune, Emma se transforme en sirène insouciante et déchaînée. Lors de la soirée d'anniversaire de son père, elle est totalement méconnaissable et à l'opposé de la jeune fille ordonnée qu'elle est habituellement...